Beheer je klanten - OutKept Docs

Als je een partneraccount op het platform hebt en een nieuwe klant wilt aanmaken, kun je dit doen door naar Client management te gaan.

Wat je aanlevert

Hier moet je wat basisinformatie over je klant invullen, samen met details over de licenties. We willen vooral weten hoeveel licenties de klant nodig heeft, hoe vaak er gefactureerd moet worden en wat de gewenste startdatum is.

Veld	Toelichting
Naam	De naam van de klantorganisatie
Adres, stad, postcode, land	Standaard organisatiegegevens
Telefoonnummer	Contactnummer
Aantal licenties	Het maximale aantal licenties dat je verwacht nodig te hebben
Facturatiefrequentie	Bijvoorbeeld jaarlijks
Startdatum licentie	De datum waarop je phishingmails of training wilt beginnen versturen, zodat wij weten wanneer de facturatie start
Inkoopordernummer	Optioneel. Verschijnt op de facturen die verband houden met deze specifieke klant

Het maximale aantal licenties is wat je gelijktijdig verwacht nodig te hebben. We raden aan wat naar boven af te ronden, zodat alle geüploade gebruikers een licentie hebben.

Bij het aanmaken van een klant is er een optie voor een demo-organisatie. Gebruik die voor proefopstellingen en demonstraties, zodat testomgevingen buiten je facturatie blijven.

Volgende stap

Zodra de klant bestaat, doorloop je de onboarding in die omgeving.